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Agente de Seguimiento de clientes (CRM)agente de IA · Ventas · nivel Simple

Mantendrá su CRM al día tras cada contacto y detectará los asuntos olvidados.

Agente de IANivel Simple

Lo que hará

  • Tras cada contacto (correo, reunión), propondrá la actualización de la ficha del cliente: fase de la oportunidad, próxima acción, fecha de seguimiento.
  • Detectará los duplicados y las fichas incompletas, y después propondrá las fusiones y los datos que faltan.
  • Cada lunes preparará, para cada comercial, la lista de oportunidades sin ninguna acción desde hace un número de días acordado con usted.

Lo que usted valida

  • Las fusiones de fichas y los cambios de fase de una oportunidad.
  • Las actualizaciones de campos simples (fecha del último contacto) podrán pasar al nivel de autonomía 2.

Lo que nunca hace

  • Eliminar una ficha.
  • Escribir al cliente.
  • Enriquecer una ficha con datos obtenidos fuera de sus herramientas.

Cómo trabajará

  1. LeeHubSpot, Pipedrive, Sellsy, Axonaut u Odoo; Gmail o Microsoft 365; Google Calendar o Microsoft 365 (calendario)
  2. PreparaTras cada contacto (correo, reunión), propondrá la actualización de la ficha del cliente: fase de la oportunidad, próxima acción, fecha de seguimiento.
  3. Usted validaLas fusiones de fichas y los cambios de fase de una oportunidad.

Sus herramientas

  • HubSpot, Pipedrive, Sellsy, Axonaut u Odoo
  • Gmail o Microsoft 365
  • Google Calendar o Microsoft 365 (calendario)

Se conectará a ellas mediante sus interfaces oficiales (API), según el plan contratado con cada proveedor.

Ante la menor duda, le cede el control

Cada agente tiene una lista escrita de casos de parada, fijada con usted, y usted puede detenerlo en cualquier momento.

Lo que llegará a Kendu: solo cifras

El contenido de sus correos, de sus facturas o de sus fichas se quedará en su empresa.

  • Actualizaciones propuestas y aceptadas.
  • Duplicados detectados.
  • Oportunidades retomadas.

Las reglas comunes a todos nuestros agentes

Cada agente se construye y se ajusta para usted, tras la auditoría de sus herramientas. Cuatro niveles de autonomía, un periodo de prueba en el nivel 0 en el que no sale nada y un registro de cada acción. La IA no está incluida en nuestros precios: las suscripciones y el consumo del modelo (Claude, OpenAI…) se pagan directamente al proveedor, o se refacturan a precio de coste, sin margen. Cada tarea se encomendará al modelo de IA más económico que supere nuestra prueba de calidad, probado y fechado. Todo se detalla en la página Equipo de agentes; el método, la supervisión y los datos y la seguridad explican cómo se aplican estas reglas.

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